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作者:英亚体育app_英亚体育app官网_英亚体育app下载更新时间:2020-10-23 08:00:57

龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异行从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益位ag平台注册_ag平台注册官方app从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高量不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡

对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行MLF续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向国2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制预ag平台注册_ag平台注册官方app3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降上4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个 月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会外

行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零\电动车\半导体\云\家电交建议继续加配5月31日以来推荐的大金融“ag平台注册_ag平台注册官方app战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C“:计算机应用、营销传播国信证券:着眼大势,坚守龙头着眼大势,坚守龙维持板块中线“超配”评级,

目前虽然海外疫情仍有不确定,但消费回流下利好免税等龙头成长室国内复工复产正全面推进,中小学陆续开始复学,景区包括室内景区恢复节奏逐步明朗,疫后经济建设及促进内需消费政策力度正在强化ag平台注册_ag平台注册官方app虽疫情下今年行业承压难免,但环比均开始趋于改善,且疫情不改龙头中线逻辑综合中线逻辑和短期催化,短期重点推荐:中国国旅、中公教育、宋城演艺等质中长线继续立足“赛道+格局+质地”,推荐:中国国旅、中公教育、宋城演艺、立思辰、锦江酒店、首旅酒店、科锐国际、广州酒家、凯撒旅业、众信旅游、天目湖、中青旅、美吉姆、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等

光大证券:短期风险可控展望后市,近期市场调整主因还是3月底以来涨幅较大产生的兑现收益压力,市场估值已修复至合理水平后,上行还需更多企业盈利改善的信号,美股或有调整风险,但美联储保持鸽派也决定难以大幅下跌和对A股产生系统性影响续ag平台注册_ag平台注册官方app伴随经济复苏趋势确认和金融数据持续改善,通胀回落和就业压力也不支持政策收紧,“数据强,政策松”逻辑未改变,短期风险导致市场创新低的概率较低,若出现回调则意味着市场的性价比进一步提升,无需过于担忧配置上,关注的重点由之前的政策催化转向盈利恢复的行业,可关注汽车、家电和轻工等可选消费和“补短板”的科创行业,留意金融和部分周期中上游行业的超跌反弹机会方正证券:市场上有顶、下有底,整体呈现结构机会震荡格局

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